沪深300ETF、中证1000ETF、 医药ETF为“失血”主力

12月6日,A股三大指数涨跌不一,沪指收跌0.11%,深证成指、创业板指分别上涨0.66%、0.58%。行业板块涨多跌少,能源金属、电池、游戏板块大涨,文化传媒、小金属、农牧饲渔板块涨幅居前,中药、医药商业、风电设备、通信设备板块跌幅居前。

从今日股票ETF二级市场表现来看,游戏、稀有金属、养殖等行业主题ETF领涨。

12月5日股票ETF资金流向显示,在主要指数调整行情中,出现31.77亿元资金净流入。

净流入方面,创业板ETF、科创50ETF、中证500ETF资金净流入居前;净流出方面,沪深300ETF、中证1000ETF、医药ETF成为“失血”主力。

值得一提的是,12月以来的三个交易日,股票ETF仍以资金净流入为主,累计净流入134亿元。

昨日资金净流入31.77亿元

12月5日,沪指跌1.67%,收报2972.30点;深证成指、创业板指分别跌1.97%、1.98%,北证50指数涨7.28%。行业板块方面,贵金属、游戏、互联网板块跌幅居前,食品饮料板块逆市走强。

从股票ETF(含跨境ETF)资金流向看,在震荡下跌行情中,资金以净流入为主。12月5日股票ETF总份额增加42.11亿份,以区间成交均价测算,净流入资金达到31.77亿元。

从资金净买入排行榜看,周二当天,14只股票ETF资金净流入1亿元以上,其中7只为宽基ETF,7只为行业主题ETF。

具体来看,易方达创业板ETF当日净申购3.05亿份,至210.30亿份,资金净流入5.61亿元;华夏科创50ETF净申购6.21亿份,资金净流入5.57亿元;南方中证500ETF净申购0.71亿份,资金净流入3.97亿元。此外,华夏恒生科技指数ETF、富国上证指数ETF、嘉实沪深300ETF、广发科创50ETF龙头资金净流入也超1亿元。

行业主题方面,南方央企科技ETF净申购3.75亿份,资金净流入3.24亿元;博时央企创新驱动ETF净申购2.33亿份,净流入2.95亿元;国联安半导体ETF净申购2.94亿份,净流入2.42亿元。此外,国泰证券ETF、华夏恒生互联网ETF、鹏华酒ETF、华宝券商ETF净流入资金也超过1亿元。

12月以来,多只宽基ETF持续“吸金”。其中,华夏上证50ETF期间资金净流入22.22亿元,易方达沪深300ETF期间资金净流入14.98亿元。此外,嘉实沪深300ETF、华夏科技指数ETF、华夏科创50ETF期间净流入均超10亿元。

需要指出的是,在5日资金净流入前20大股票ETF中,科创类ETF占据3席,港股相关ETF占据3席,证券行业ETF占据3席,央企主题和红利主题各占2席。

对于近期港股调整,博时基金认为,11月初美债收益率出现了逆转,加息周期或宣告结束,投资人风险偏好提升;基本面角度看,优质标的增长依旧亮眼,横向对比,国内互联网板块股票性价比凸显。港股估值仍维持在历史低位,中长期来看港股仍具备配置机会。

“港股估值仍维持在历史低位,回落空间有限。长期来看随着国内经济的企稳回升、政策效应的持续释放,经济运行有望延续恢复向好态势,积极因素在累积增多。未来若相关的政策落地或经济数据验证复苏后市场有望重回上行轨道。”博时基金表示。

沪深300ETF、中证1000ETF、医药ETF为“失血”主力

截至12月5日,全市场811只股票ETF总管理规模为1.61万亿元。12月以来,股票ETF市场资金以净流入为主,整体份额增加超过150.31亿份(含新上市基金),以区间成交均价测算,净流入资金达到134.28亿元。

从资金净流出情况来看,12月5日当天,沪深300ETF、养殖ETF、中证1000ETF、医药ETF等“失血”居前。

其中,华泰柏瑞沪深300ETF份额减少1.22亿份,资金净流出4.24亿元,易方达沪深300ETF资金净流出2.23亿元,国泰养殖ETF、华夏沪深300ETF分别净流出1.69亿元、1.57亿元。此外,华夏中证1000ETF、工银瑞信深红利ETF、广发创新药ETF、华夏上证50ETF及华宝医疗ETF等净流出资金也超过1亿元。

自12月以来,沪深300ETF、中证1000ETF亦是“失血”主力军。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净流出9.85亿元,华夏中证1000ETF期间净流出5.44亿元,富国中证1000ETF净流出3.88亿元。

值得一提的是,在当日净流出前20大股票ETF中,沪深300ETF占据3席,医药类ETF占据6席,中证1000ETF占据2席。

12月5日,上证指数再度跌破3000点,汇添富基金认为,市场情绪在当前时点过于悲观。宏观经济已出现企稳回暖迹象,在稳增长政策和经济内生修复的双重驱动下,A股具备投资的基本面。另外,从全球权益资产性价比维度看,A股股债性价比指标位于近9年历史高位,估值相对海外股指更为便宜,同样显示出A股资产在全球权益资产中具备投资价值。

在汇添富看来,今年以来,A股行业轮动速度快,行业配置难度大,而通过宽基指数去捕捉A股节奏,是更为高效、便捷的投资方式。而且,当前A股大小盘风格分化接近历史极值,大盘弱势持续近3年时间,风格切换一触即发,下阶段宽基指数配置需重视大中盘核心资产的配置价值。

融通基金认为,未来无论大盘如何变化,二八分化的结构性行情或是常态,抓住科技成长医药等主线,可能是当下行情的破局之道。

对于医药板块而言,融通基金认为,当下确实有很多乐观的理由,比如,医药行业自身而言,处于基本面向上、长期发展路径清晰(需求稳定、供给优化)的大周期;从外部环境看,美债利率下行有助于医药板块估值提升;横向对比其他行业,医药估值偏低、政策预期负担小,具备比较优势。

本文来自微信公众号“中国基金报”(ID:chinafundnews),作者:天心。